Conferir antes de receber 

Registrar o que entrou ajuda a saber o que ainda falta receber. Antes de corrigir o controle de honorários, confira o combinado, a parcela e o recebimento. Faça essa conferência no ambiente privado do escritório.

Comece pelo que entrou

Consulte o recebimento no banco ou no controle usado pelo escritório. Uma anotação de “recebido” é uma declaração de quem preencheu; sozinha, não comprova compensação bancária.

Compare a data, a forma e o valor com o registro que pretende corrigir. Se há dúvida sobre uma transferência, esclareça o recebimento antes de dar baixa novamente. Não use uma segunda baixa para tentar resolver uma tela que demorou a responder.

Separe parcela e saldo

Um pagamento parcial não encerra automaticamente a parcela inteira. Registre só o que entrou e mantenha o restante identificado. Ao conferir um recibo, compare o valor declarado com o recebimento correspondente, não apenas com o total contratado.

Exemplo fictício: uma parcela foi paga em parte, mas o controle foi marcado como integral. Confira a entrada, corrija o registro pelo procedimento do seu controle e verifique o saldo restante antes de continuar. Não há cliente ou pagamento real neste exemplo.

Corrija sem duplicar

Antes de refazer uma anotação, confira se o recebimento já aparece no histórico. Se precisar corrigir, use o procedimento de correção disponível no seu controle.

Corrigir um registro não devolve dinheiro pelo banco. Uma cópia de recibo já baixada também não muda por causa de uma correção no controle. Mantenha claro qual registro está correto para evitar que uma versão antiga seja tomada como atual.

Confira o próximo passo

Mudar a data do controle não muda, por si só, o que foi combinado com o cliente. Confira o combinado antes de ajustar o calendário e preserve a referência dos recebimentos anteriores.

Se precisar preparar um lembrete, revise o destinatário, o contexto e o que ainda falta. Preparar o texto não é enviar. Não trate o lembrete como confirmação de que o pagamento aconteceu.

Retome o caso

Depois da correção, confira o saldo e retome a próxima tarefa do caso. Esse hábito pode ser aplicado ao controle que o escritório já usa.

Para organizar também a passagem da proposta ao fechamento, consulte o guia de procuração e honorários.